Organisatoren / Moderatoren

Stefan Loipfinger

Stefan Loipfinger ist freier Wirtschaftsjournalist und Experte für Fonds und Beteiligungen. Der Herausgeber des Transparenzportals investmentcheck.de und Inhaber des Helmut Schmidt Journalistenpreises ist Autor vieler Fachbücher, unter anderem Die Spendenmafia (Knaur-Verlag). Zudem tritt er immer wieder in Wirtschaftsmagazinen der öffentlich rechtlichen wie auch privaten Fernsehsender auf.

www.investmentcheck.de

Markus Gotzi

Markus Gotzi ist Chefredakteur des Fachmediums „Der Fondsbrief", dem bundesweit auflagenstärksten Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen. Dazu publiziert der Diplom-Journalist unter anderem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Markus Gotzi ist Träger des „Deutschen Journalistenpreises" und des „Deutschen Preises für Immobilienjournalismus".

www.gotzi.de

Friedrich Andreas Wanschka

Friedrich Andreas Wanschka ist Gründer von wmd-brokerchannel.de, dem multimedialen Brancheninformationsdienst für Finanzdienstleister. Er ist zudem als freier Autor, Referent und Moderator zahlreicher Fachveranstaltungen, Kongresse und Publikationen wie FinanzBusinessMagazin.de oder Verbraucherfinanzen-Deutschland.de, bekannt.

www.wmd-brokerchannel.de

Referenten / Diskussionsteilnehmer

Thomas Backs

Er bekleidete nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften unterschiedlichste Positionen in der Finanzindustrie mit dem Schwerpunkt Vertrieb im Asset Management. Er war in den vergangenen 25 Jahren in den unterschiedlichsten Positionen bei der Commerzbank, KEMPER’S Immobilien, Fundus Gruppe, Franklin Templeton Investments und als Partner und/ oder Geschäftsführer in verschiedenen Luxemburger Gesellschaften tätig. In dieser Zeit erwarb er fundierte Kenntnisse im Strukturieren und Veräußern von liquiden und illiquiden Investmentprodukten und ein ausgezeichnetes Netzwerk im Wholesale und bei semi-/ institutionellen Investoren.
Als Geschäftsführer der Sunrise Capital GmbH, der „Sales Hub" der Xolaris Gruppe, berät er in allen Themen rund um die Auflage, Strukturierung und den Vertrieb von Alternativen Investmentvermögen und stellt so die Brücke zwischen Asset Manager und Investor dar. www.sr-capital.de

Jörg Busboom

Politikwissenschaftler und Ökonom, ist seit April 2015 Mitglied des Managements in der ÖKORENTA-Gruppe. Er verantwortet das Ressort Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit im Unternehmen. Bis zur Aufnahme seiner Tätigkeit bei der ÖKORENTA brachte er seine Kenntnisse als Geschäftsführer einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) ein und erweiterte dort seine Erfahrungen in der Konzeption, dem Vertrieb sowie dem Portfoliomanagement geschlossener Fonds. Jörg Busboom verfügt über eine ausgewiesene Expertise für Sachwertinvestments in Erneuerbare Energien und Immobilien.
www.oekorenta.de

Simon Brunke

Noch während des Studiums gründete Simon Brunke einen klassischen Maklervertrieb mit ca. 600 Mitarbeitern, dessen persönliche Anteile er 2011 verkaufte und 2013 als Vorstand ausschied. Als Experte im Bereich von Finanzdienstleistungen verfolgte er stetig die Entwicklung des Immobilienmarktes; gleichzeitig sah er das große Potenzial von FinTech-Unternehmen. Mit der Gründung von Exporo im Jahr 2014 verband er beides: Gemeinsam mit seinen Mit-Gründern entwickelte er eine Plattform für digitale Immobilien-Investments, mit der mittlerweile über 308 Millionen Euro vermittelt, 168 Projekte finanziert und über 95 Millionen Euro an Anleger zurückgezahlt wurden.  www.exporo.de

Alex Gadeberg

ist als Vorstand bei der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG, ein von den Börsen Hamburg und Hannover initiierter Dienstleister (von der BaFin nach § 32 KWG zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut) im Markt der Sachwertinvestments, tätig.

Bereits seit 1998 sind wir auf dem Zweitmarkt für Sachwertinvestments aktiv und stellen mit Zweitmarkt.de die marktführende Plattform für den Handel mit geschlossenen Sachwertbeteiligungen. Anleger können über die Fondsbörse Deutschland Anteile von rund 4.800 geschlossenen Fonds (Immobilien-, Schiffs-, Lebensversicherungs-, Private Equity- und andere Spezialfonds) handeln. Unter der Dachmarke Zweitmarkt.de betreut die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG seit über 10 Jahren als Pionier und Marktführer den Handel mit geschlossenen Fonds und hat in dieser Zeit mehr als 1 Milliarde Fondskapital vermittelt und so über 25.000 Käufer bzw. Verkäufer von Sachwertinvestments unterstützt. www.Zweitmarkt.de

Andreas Heibrock

Geschäftsführer / Managing Director
PATRIZIA GrundInvest KVG mbH

Seit Januar 2015 Geschäftsführer der PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, einer neuen Tochtergesellschaft der PATRIZIA Immobilien AG. Private Anleger können sich an geschlossenen Investmentvermögen in Form von Wohn- oder Gewerbeimmobilien im In- und Ausland beteiligen. Verantwortlich für die Bereiche Marketing, Vertrieb, Treuhand und Anlegerbetreuung. Präsidium des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss
Andreas Heibrock ist seit 2017 Präsidiumsmitglied im ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss. www.patrizia.ag/de

Helmut Schulz-Jodexnis

Leiter Produktbereich Sachwerte & Immobilien,
Jung, DMS & Cie. AG

Der gelernte Kaufmann studierte Betriebswirtschaftslehre (VWA) und zusätzlich am betriebswirtschaftlichen Institut in Basel (CH).
Er ist Beirat für geschlossene Fonds im Verband unabhängiger Finanzdienstleister (Votum e.V.) und Juror in der Cash Juri für den Cash Award Sachwerte. Helmut Schulz-Jodexnis leitet seit 2004, als Prokurist das Sachwerte und Immobilien Geschäft der Jung, DMS & Cie. und ist Beirat in mehreren Fondsgesellschaften. Er wurde mehrfach für seine Leistungen ausgezeichnet und hat unter anderem den FERI Service Award, den Deutschen Direkt-Marketing Preis und den Beteiligungspreis für Analysekompetenz erhalten.
Die erfolgreiche Unternehmensentwicklung der Jung, DMS & Cie. AG begleitet er außerdem als Mitglied des Vorstandes in verschiedenen Unternehmen der Jung, DMS & Cie. Konzerns. www.jungdms.de

Dr. Thorsten Voss

ist Rechtsanwalt und Partner im Frankfurter Büro von Fieldfisher LLP. Der Fokus seiner Praxis liegt neben der Beratung zum Kreditwesengesetz, zur MiFID II/MiFIR und zur MAD/MAR auf der Konzeption von Alternativen Investmentfonds, jüngst auch in der neuen Assetklasse „Kryptowährungen“. Er ist Mitherausgeber und -autor zahlreicher kapitalmarktrechtlicher Standardkommentare (u.a. zum WpHG, WpPG und zum Recht der Alternativen Investments – KAGB/VermAnlG/AnlV/Solvency II) sowie Lehrbeauftragter an der Frankfurt School of Finance für Internationales Bankaufsichtsrecht. Im Blockchain Bundesverband ist er in den Ausschüssen Finance und Tokens/ICOs aktiv. www.fieldfisher.com

Ralph Veil

Er ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Mediator. RA Veil vertritt die Interessen von Investoren (dazu gehören auch Zweitmarktfonds) in gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen, in Insolvenz- und Liquidationsverfahren und unter kapitalmarktrechtlichen Gesichtspunkten beratend und vor Gericht und hat dabei einige wegweisende Urteile erstritten. Der Anwalt gilt als Spezialist im Bereich von geschlossenen Fonds, die sich in Sanierung, in Krise oder Insolvenz befinden. RA Veil begleitet Restrukturierungssituationen (turnaround) auch als geschäftsführender Kommanditist.
www.mattil.de

Stefan Klaile

Vorstand Portfoliomanagement, Xolaris Service KVAG

Stefan Klaile gründete 2010 die XOLARIS Gruppe und 2013 gemeinsam mit der xpecto AG die XOLARIS Service KVAG in München, deren Portfoliomanagement er seitdem als Vorstand verantwortet. Darüber hinaus ist er Aufsichtsrat der ADREALIS Service KVG in Hamburg. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich liquider und illiquider Finanzprodukte und bekleidete Führungspositionen bei internationalen Finanzhäusern, unter anderem als COO eines Emissionshauses. Stefan Klaile entwickelte als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management den Studiengang „Certified Closed End Funds Advisor / Manager“. www.xolaris-kvg.de

Marco Ambrosius

Geschäftsführer Vertrieb
Marco Ambrosius (47) ist seit September 2016 Geschäftsführer der HTB Gruppe. Der Diplom-Betriebswirt verfügt über eine mehr als 20-jährige Vertriebs- und Führungserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Vor seinem Engagement bei der HTB Gruppe war Ambrosius unter anderem beim britischen Versicherer Standard Life, wo er als Head of Sales für den deutschen und österreichischen Vertrieb verantwortlich war. Davor verantwortete er rund zehn Jahre lang als Vorstand den Vertrieb der Ideenkapital-Gruppe, die zum ERGO Konzern gehört.
www.htb-fondsinvest.de

Matthias Wiegel

Er verfügt über eine mehr als dreißigjährige Erfahrung im Investment- und Versicherungsbereich. Er verantwortete unter anderem in den Geschäftsleitungen der Skandia Lebensversicherung und von Standard Life den Vertrieb und war bei der UBS Global Asset Management als Geschäftsführer für die Kundenbeziehungen der Bank in Deutschland und Zentraleuropa verantwortlich. Seit April 2011 ist er als selbständiger Unternehmensberater für diverse Produktgeber und Vertriebsinstitutionen tätig und gehört seit 2017 dem Vorstand des Bundesverband Finanzdienstleistung AfW e.V. an.
www.bundesverband-finanzdienstleistung.de

Andre Wreth

Er wurde 1976 geboren, hat neben einem abgeschlossenen MBA-Studium und verschiedenen Finanzberater-Qualifikationen langjährige Erfahrungen aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen.
Seit 2008 arbeitete er in verschiedene B2B-Aufgabenfelder in der Branche und ist seit 2012 bei der Solvium Gruppe, seit 2013 als Geschäftsführer.
André Wreth ist bei Solvium u.a. zuständig für die Bereiche Business Development, Vertrieb und Konzeption.
Solvium Capital ist Anbieter von Vermögensanlagen im Logistikbereich, beispielsweise Standardcontainer und Wechselkoffer.
www.solvium-capital.de

Christian Kapfinger

Er ist Sachverständiger für geschlossene Beteiligungsmodelle und Gründer der IfBA – Institut für Beteiligungsanalyse GmbH. Er ist seit 30 Jahren im Finanzsektor tätig und verfügt über eine 20-jährige Expertise in der Sachwertbranche. Im Fokus seiner Tätigkeiten steht die Erstellung von Plausibilitätsprüfungen mit Analysen zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit sowie Gutachten im Gerichts- und Privatauftrag.
www.ifb-analyse.de

Matthias Weber

Jahrgang 1975, ist seit dem 01.07.2018 Head of Sales Open Investment Funds der KGAL Capital GmbH & Co. KG und in dieser Position verantwortlich für den Bereiche Vertrieb von Publikumsfonds sowie Investmentvehikel für Privatanleger.
Positionen in der KGAL
seit 2018 Head of Sales Open Investment Funds der KGAL Capital GmbH & Co. KG
Positionen vor der KGAL
2016-2018 Abteilungsleiter Vertrieb Commerz Real AG
2009-2015 Leiter Partnervertrieb Banken Commerz Real AG
2007-2009 Vertriebsdirektor Commerz Real AG

Ausbildung/Studium
2015Vertriebstrainerausbildung Triple A
1996Ausbildung zum Versicherungskaufmann IHK Dresden
www.kgal.de

Markus Müller

ist Sprecher der Geschäftsführung der Hannover Leasing GmbH & Co. KG. Der gelernte Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt (FH) wurde 2018 zum Geschäftsführer berufen und verantwortet unter anderem die Bereiche Vertrieb, Investment, Asset Management, Portfolio Management, Strategie und Digitalisierung. Zuvor war er seit 2008 bei der KGAL-Gruppe, zunächst als Leiter Institutional Business und ab 2013 als Geschäftsführer der KGAL Capital GmbH & Co. KG. Bei der ERGO Direkt Versicherung verantwortete er den Kapitalanlagebereich und wurde im Jahr 2000 in den Vorstand zweier Versicherungsgesellschaften der Gruppe berufen. Markus Müller begann seine Karriere im Portfolio Management der Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG. www.hannover-leasing.de